Octoserv

Octoserv Dokumentation

Sales Data Automation Layer & Customer Data Hub – die komplette Anleitung zu allen Funktionen.

Kern

📊

Dashboard

Startseite mit KPIs, Aktivitäten und Schnellzugriff auf alle Bereiche.

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👥

Kontakte

Kontaktverwaltung mit Import, Segmentierung, Views und erweiterten Filtern.

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👤

Kontakt-Detailansicht

19 Info-Boxen, Timeline, Scoring und alle Details zu einem Kontakt.

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🏢

Firmen

Firmenverwaltung mit Zuordnung zu Kontakten und Firmen-Details.

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Kalender

📅

Termine

Terminverwaltung und Kalenderintegration für Kundenkontakte.

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🕓

Beratungskalender

Buchbare Beratungstermine und Verfügbarkeiten verwalten.

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🎪

Veranstaltungen

Events, Webinare und Teilnehmerverwaltung mit Amelia-Integration.

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Inhalte & Auswertung

📄

Dokumente

Dokumentenverwaltung, Vorlagen und Dateianhänge.

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📈

Auswertung

Datenanalyse, Statistiken und visuelle Auswertungen.

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📋

Berichte

Reporting, Analytics und Datenexport.

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Marketing

🚀

Kampagnen

Kampagnenplanung, Funnels und Marketing-Automatisierung.

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✉

E-Mails

E-Mail-Versand, Vorlagen und Template-Editor.

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📨

Newsletter

Newsletter-Verwaltung, Broadcasts und Abonnenten.

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Content

📝

Formulareditor

Formularerstellung für Datenerfassung und Funnel-Schritte.

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🎬

Videohub

Videoverwaltung, Einbindung und Player-Konfiguration.

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🌐

Seiten

Landingpages und Seiteneditor für WordPress.

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✍

Blog

Blog-Beiträge und Content-Management.

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🖼

Medien

Medienbibliothek für Bilder, Dateien und Assets.

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System

📓

Journal

Aktivitätsprotokoll, Audit-Log und Verlaufshistorie.

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⚙

Funktionen

Systemfunktionen, Automatisierungen und Workflows.

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🔧

Einstellungen

Systemkonfiguration, Benutzer, Rollen und Integrationen.

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Anhänge

🧩

Plugins

Plugin-System, verfügbare Erweiterungen und Konfiguration.

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📖

Glossar

Begriffsdefinitionen und Abkürzungen.

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