Zusatzfelder
Mit Zusatzfeldern erweitern Sie Ihre Kontaktdaten um beliebige eigene Felder. Die Felder werden in Kategorien organisiert und erscheinen automatisch in der Kontakt-Detailansicht.
Kategorien verwalten
- Klicken Sie auf „Neue Kategorie“, um eine Gruppe anzulegen.
- Jede Kategorie erscheint als eigene Box in der Kontakt-Detailansicht.
- Kategorien können per Drag & Drop umsortiert werden.
- Zum Bearbeiten oder Löschen nutzen Sie die Icons in der Kategorie-Kopfzeile.
Felder anlegen
- Klicken Sie auf „Feld“ in der gewünschten Kategorie.
- Geben Sie ein Label ein (z. B. „Vertragsbeginn“).
- Der Meta-Key wird automatisch generiert (z. B.
vertragsbeginn). - Wählen Sie den Feldtyp.
- Speichern.
Feldtypen
| Typ | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| Text | Einzeiliges Textfeld | Name des Ansprechpartners |
| Textbereich | Mehrzeiliges Textfeld | Bemerkungen |
| Zahl | Numerischer Wert | Mitarbeiterzahl |
| URL | Webadresse mit Validierung | LinkedIn-Profil |
| Telefon | Telefonnummer | Durchwahl |
| E-Mail-Adresse | Zusätzliche E-Mail | |
| Datum | Datumsauswahl | Vertragsbeginn |
| Uhrzeit | Zeitauswahl | Erreichbarkeit ab |
| Datum+Zeit | Datum und Uhrzeit | Termin vereinbart |
| Dropdown | Auswahl aus vordefinierten Werten | Branche |
| Checkboxen | Mehrfachauswahl | Interessen |
| Radio | Einfachauswahl | Priorität (Hoch/Mittel/Niedrig) |
| HTML | Formatierter Inhalt | Spezialnotizen |
Optionen für Auswahlfelder
Bei Dropdown, Checkboxen und Radio können Sie vordefinierte Werte anlegen:
- Klicken Sie auf „Option hinzufügen“.
- Geben Sie den Wert ein.
- Wiederholen Sie für weitere Optionen.
- Optionen können einzeln gelöscht werden.
Felder sortieren
- Felder innerhalb einer Kategorie können per Drag & Drop umsortiert werden.
- Die Reihenfolge bestimmt die Anzeige in der Kontakt-Detailansicht.
Meta-Key
- Der Meta-Key ist der technische Feldname (z. B.
vertragsbeginn). - Er wird automatisch aus dem Label generiert (Kleinbuchstaben, Unterstriche).
- Er kann manuell angepasst werden, solange er eindeutig ist.
- Wichtig: Der Meta-Key kann nach dem Speichern nicht mehr geändert werden.
Felder in der Kontaktansicht
- Alle Zusatzfelder erscheinen automatisch in der Kontakt-Detailansicht.
- Sie werden in der jeweiligen Kategorie-Box angezeigt.
- Werte können direkt in der Detailansicht bearbeitet werden.
Häufige Fragen
| Frage | Antwort |
|---|---|
| Kann ich ein Feld nachträglich ändern? | Das Label und der Typ können jederzeit geändert werden. Der Meta-Key bleibt fest. |
| Was passiert beim Löschen eines Feldes? | Das Feld wird aus der Verwaltung entfernt. Bereits gespeicherte Werte bei Kontakten bleiben in der Datenbank erhalten. |
| Wie viele Felder kann ich anlegen? | Es gibt keine Begrenzung. Ordnen Sie die Felder in sinnvolle Kategorien für bessere Übersicht. |
| Wer kann Zusatzfelder verwalten? | Nur Administratoren haben Zugriff auf die Zusatzfelder-Verwaltung unter Funktionen. |