Funktionen
Unter Funktionen finden Sie zusätzliche Werkzeuge, die Ihnen die tägliche Arbeit mit Octoserv erleichtern. Klicken Sie in der Seitennavigation auf Funktionen und wählen Sie das gewünschte Werkzeug aus.
Verfügbare Funktionen
| Funktion | Was sie macht | Mehr erfahren |
|---|---|---|
| Dubletten | Findet doppelte Kontakte in Ihrem System und hilft Ihnen, diese zusammenzuführen oder zu bereinigen. | Zur Anleitung |
| Connector | Verbindet Octoserv mit anderen Programmen, um Daten auszutauschen. | Zur Anleitung |
| AI-Connector | Ermöglicht automatische Abläufe mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. | Zur Anleitung |
| PLZ-Verteilung | Weist neue Kontakte automatisch dem richtigen Verkäufer zu – basierend auf der Postleitzahl. | Zur Anleitung |
| PLZ-Klassifizierung | Teilt Kontakte in Entfernungsklassen ein (A = nah, B = mittel, C = fern), damit Sie nahe Kontakte bevorzugt bearbeiten können. | Zur Anleitung |
| Import | Kontakte aus einer CSV-Datei (z.B. Excel-Export) in Octoserv einlesen. Ein Assistent führt Sie durch den Vorgang. | Zur Anleitung |
| Export | Kontaktdaten als CSV-Datei herunterladen – z.B. für Excel, ein anderes System oder als Sicherung. | Zur Anleitung |
| Ranking | Bewertet Ihre Kontakte automatisch mit Farben (grün = heißer Lead, rot = nicht kontaktieren). So sehen Sie auf einen Blick, wen Sie zuerst anrufen sollten. | Zur Anleitung |
| Tracking | Zeigt Ihnen, welche Kontakte Ihre externe Website besucht haben und was sie dort getan haben. | Zur Anleitung |
| RagChat (KI-Chat) | Ein KI-Chat für Ihre Website, der Besucherfragen zu Ihren Produkten oder Ihrem Unternehmen automatisch beantwortet. | Zur Anleitung |
| KI-Leadgenerierung | Findet potenzielle Kunden per KI-Suche, analysiert Firmenwebsites, bewertet Leads und importiert sie mit Ansprechpartnern nach Octoserv. Unterstützt auch CSV-Import und Webhook-Empfang von externen Tools wie LeadScrape. | Zur Anleitung |
| Kalender-Synchronisation | Synchronisiert den Octoserv-Kalender bidirektional mit Google Calendar, Microsoft Outlook und CalDAV-Servern (Nextcloud, ownCloud, Synology). Jeder Mitarbeiter verbindet seinen eigenen Kalender. | Zur Anleitung |
| Telefonie | Browser-Telefonie direkt aus Octoserv heraus. Anruf-Widget mit Notiz, Anrufstatus, Kontakt-Status und Folge-Aufgabe in einem Dialog. Zentrale Übersicht aller Anrufe mit Statistiken, Filter und Berechtigungen. | Zur Anleitung |
Tipp: Falls eine Funktion bei Ihnen nicht angezeigt wird, ist das zugehörige Modul möglicherweise nicht aktiviert. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Administrator.