Dashboard

Das Dashboard ist Ihre Startseite nach dem Login. Hier sehen Sie auf einen Blick, was heute ansteht: überfällige Aufgaben, kommende Fälligkeiten, Kontaktstatistiken und Schnellzugriffe auf alle Module.

Die Widget-Karten

Das Dashboard zeigt mehrere Karten mit Ihren wichtigsten Informationen:

Nächste Fälligkeiten (7 Tage)

Zeigt die nächsten 5 Aufgaben, die innerhalb der kommenden Woche fällig sind – sortiert nach Datum. Wenn keine Aufgaben anstehen, erscheint ein entsprechender Hinweis.

Überfällige Aufgaben

Hier sehen Sie Aufgaben, deren Fälligkeitsdatum bereits vergangen ist. Die am längsten überfällige Aufgabe steht oben. Diese Aufgaben sollten prioritär abgearbeitet werden.

Schnellaktionen

Buttons für den Direktzugriff auf alle Module, die für Sie freigeschaltet sind (Kontakte, Firmen, Termine, Kampagnen, Newsletter usw.). Ein Klick öffnet das entsprechende Modul.

Statistiken

Zeigt die wichtigsten Kennzahlen Ihrer Kontaktdatenbank: Kontakte gesamt, Bestätigt, Unbestätigt und Abgemeldet.

Status-Übersicht

Zeigt, wie sich Ihre Kontakte auf die verschiedenen Status verteilen (z.B. Lead, Kunde, Interessent, Inaktiv).

Charts

Wenn Sie Zugriff auf die Auswertungsfunktion haben, können gespeicherte Auswertungsvorlagen als Diagramme auf dem Dashboard angezeigt werden.

Persönliche und globale Ansicht

Benutzer mit erweiterten Rechten sehen in den Widget-Karten einen Toggle-Button zum Umschalten:

• Persönliche Ansicht (Standard): Zeigt nur Ihre eigenen Aufgaben und Kontakte.
• Globale Ansicht: Zeigt alle Aufgaben und Kontakte des gesamten Teams.

Erinnerungen

Wenn Aufgaben-Erinnerungen fällig werden, erscheint automatisch eine Benachrichtigung am unteren Bildschirmrand:

• Jede Erinnerung zeigt den Aufgabentitel und den Kontaktnamen.
• Ein Klick auf die Erinnerung bringt Sie direkt zum Kontakt und zur Aufgabe.
• Über das X-Symbol markieren Sie die Erinnerung als erledigt.
• Zusätzlich werden Browser-Benachrichtigungen angezeigt, sofern Sie die Erlaubnis erteilt haben.

Tipp: Wenn Ihr Browser zum ersten Mal nach der Berechtigung für Benachrichtigungen fragt, sollten Sie diese erlauben – so verpassen Sie keine fällige Aufgabe.

Aufgabe vom Dashboard erstellen

1. Wählen Sie, ob die Aufgabe mit einem Kontakt verknüpft sein soll oder eine interne Team-Aufgabe ist.
2. Geben Sie einen Titel ein (Pflichtfeld).
3. Optional: Kontakt zuweisen, Fälligkeitsdatum setzen, Mitarbeiter zuweisen.
4. Optional: Dateien verlinken und Erinnerungen aktivieren.
5. Auf „Speichern“ klicken.

Sidebar-Navigation

Die linke Seitenleiste ist die zentrale Navigation von Octoserv. Sie listet alle für Sie freigeschalteten Module auf. Einige Punkte haben aufklappbare Untermenüs (erkennbar am Pfeil-Symbol).

Im Footer der Sidebar finden Sie Ihren Benutzernamen und den „Abmelden“-Link.

Anwendungsbeispiele

Morgenroutine im Vertrieb

Sie öffnen das Dashboard und sehen 2 überfällige Aufgaben – einen Rückruf und ein Angebots-Follow-up. Ein Klick auf die erste Aufgabe bringt Sie direkt zum Kontakt. Die Karte „Nächste Fälligkeiten“ zeigt 3 weitere Aufgaben diese Woche. Über den Schnellzugriff „Kontakte“ prüfen Sie offene Leads.

Team-Überblick für Teamleiter

Wechseln Sie über den Toggle-Button in die globale Ansicht. Sie sehen überfällige Aufgaben im gesamten Team und können erkennen, wo Unterstützung nötig ist. Die Status-Übersicht zeigt die Verteilung aller Kontakte – hilfreich für die Bewertung der Team-Performance.

Schnellzugriff für Marketing

Über die Schnellaktionen klicken Sie direkt auf „Kampagnen“, um den Status einer laufenden Kampagne zu prüfen. Danach nutzen Sie „Newsletter“, um den nächsten Versand vorzubereiten. Zwischendurch erhalten Sie eine Erinnerung für einen Rückruf – ein Klick bringt Sie direkt zum Kontakt.