Firmen
In der Firmenverwaltung erfassen und verwalten Sie Ihre Unternehmensdaten. Jede Firma kann einem Ansprechpartner (Primärkontakt) und einem verantwortlichen Mitarbeiter zugeordnet werden. Änderungen an Firmendaten werden automatisch auch beim zugeordneten Kontakt sichtbar.
Die Firmen-Tabelle
Die Übersicht zeigt alle Firmen in einer Tabelle mit folgenden Spalten:
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Farbmarkierung | Farbiger Streifen links – zeigt den verantwortlichen Mitarbeiter (grau = keiner zugewiesen) |
| Aktionen | Bearbeiten- und Löschen-Buttons |
| Name | Firmenname |
| Domain | Website-Adresse (klickbar) |
| Telefon | Telefonnummer (klickbar) |
| Verantwortlicher | Zugewiesener Mitarbeiter |
| Erstellt am | Erstellungsdatum |
Firma suchen
Geben Sie im Suchfeld oben rechts den Firmennamen oder die Domain ein – die Liste filtert sich automatisch.
Neue Firma erstellen
- Auf den Button „Neu“ klicken.
- Firmennamen eingeben (Pflichtfeld).
- Verantwortlichen auswählen (Pflichtfeld).
- Optional: Website, Branche, Telefon und Adresse ausfüllen.
- Optional: Einen Primärkontakt zuweisen – beginnen Sie den Namen einzutippen und wählen Sie aus der Vorschlagsliste.
- Optional: Position und Abteilung des Ansprechpartners eintragen.
- Auf „Firma erstellen“ klicken.
Firma bearbeiten – Die Detailseite
Ein Klick auf den Bearbeiten-Button öffnet die Firmen-Detailseite mit allen Informationen in zwei Spalten:
| Linke Spalte | Rechte Spalte |
|---|---|
| Firmendaten (Name, Website, Branche, Telefon, Adresse) Verwaltung (Verantwortlicher, Datum) Beschreibung |
Primärkontakt (Name, Position, E-Mail, Telefon) Mitarbeiter/Kontakte (alle Ansprechpartner) KI-Analyse (Score, Zusammenfassung, Stärken) Analyse bearbeiten |
Daten bearbeiten: Klicken Sie auf „Bearbeiten“ oben rechts – die Felder werden zu Eingabefeldern. Nach dem Speichern werden die Daten auch beim zugeordneten Kontakt aktualisiert.
Kontakte ansehen: Klicken Sie auf einen Kontaktnamen – Sie gelangen zur Kontakt-Detailansicht in Octoserv.
Primärkontakt festlegen: Klicken Sie neben einem Kontakt auf den Button „Primär“, um ihn als Hauptansprechpartner der Firma zu setzen. Der aktuelle Primärkontakt wird in der Box oben rechts angezeigt.
KI-Analyse: Wenn die Firma über die Leadgenerierung importiert wurde, zeigt die Box Score, Zusammenfassung und Gesprächseinstiege. Über „Analyse bearbeiten“ können Sie auch manuell Daten einpflegen.
Firma löschen
- Den Löschen-Button klicken.
- Die Sicherheitsabfrage mit „OK“ bestätigen.
Hinweis: Sie können nur Firmen löschen, für die Sie berechtigt sind. Benutzer ohne globale Sichtrechte können nur ihre eigenen Firmen entfernen.
Anwendungsbeispiele
Nach einer Messe: Neue Firma anlegen
Sie haben auf einer Messe einen neuen Kontakt geknüpft. Legen Sie die Firma „TechVision GmbH“ an, tragen Sie Website und Telefon ein, weisen Sie den bereits vorhandenen Ansprechpartner als Primärkontakt zu und wählen Sie sich selbst als Verantwortlichen. Die Firma erscheint sofort mit Ihrer persönlichen Farbmarkierung in der Liste.
Zuständigkeiten im Team prüfen
Als Teamleiter erkennen Sie anhand der Farbmarkierungen sofort, wie die Firmen auf Ihr Team verteilt sind. Bei Bedarf öffnen Sie die Firma und ändern den Verantwortlichen.
Firmendaten nach Umzug aktualisieren
Ein Kunde ist umgezogen? Suchen Sie die Firma, aktualisieren Sie die Adresse im Bearbeitungsfenster. Die neuen Daten werden automatisch auch beim zugeordneten Kontakt angezeigt.