Beratungskalender

Wofür ist diese Funktion

Der Beratungskalender ist ein spezialisiertes Modul in Octoserv, das die externe Buchungsseite nahtlos in die Octoserv-Oberfläche integriert. Er zeigt den Mitarbeiterbereich der Website als eingebettete Ansicht an und dient der Einsicht in öffentliche Buchungstermine und deren Verfügbarkeit.

Im Gegensatz zur allgemeinen Terminverwaltung (unter „Termine“), die interne Aufgaben und Fälligkeiten verwaltet, fokussiert sich der Beratungskalender auf Beratungstermine und Buchungen. Sie können Ihren Terminkalender direkt aus Octoserv heraus einsehen, ohne die Anwendung verlassen oder sich separat im Mitarbeiterbereich anmelden zu müssen.

Ziel und Vorteil

• Zentrale Anlaufstelle: Beratungstermine und Buchungen direkt aus Octoserv einsehen, ohne die Anwendung zu verlassen.
• Nahtlose Integration: Die Buchungsseite wird optisch in die Octoserv-Oberfläche eingebettet. Nur der relevante Inhalt ist sichtbar.
• Konsistente Benutzererfahrung: Sie bleiben im gewohnten Octoserv-Layout mit der vertrauten Sidebar-Navigation.
• Berechtigungsschutz: Der Zugriff wird über eine eigene Berechtigung gesteuert. Benutzer ohne Zugriff werden automatisch zum Dashboard weitergeleitet.

Funktionsbeschreibung

Seitenaufbau

Die Beratungskalender-Seite besteht aus dem Standard-Octoserv-Layout mit der gewohnten Sidebar-Navigation und dem Hauptbereich, der die eingebettete Buchungsansicht enthält. Nach einem kurzen Ladevorgang (erkennbar am Lade-Spinner) wird die Buchungsansicht angezeigt.

Eingebettete Buchungsansicht

Der Beratungskalender bettet die Seite des Mitarbeiterbereichs Ihrer Website direkt in Octoserv ein. Dabei werden automatisch alle nicht relevanten Website-Elemente (Header, Footer, Cookie-Banner) ausgeblendet, sodass nur der eigentliche Buchungsinhalt sichtbar ist.

Der eingebettete Bereich nimmt nahezu den gesamten sichtbaren Bildschirmbereich ein und hat eine moderne Optik mit abgerundeten Ecken und leichtem Schatten.

Ladevorgang und Fehlerbehandlung

Während die Buchungsseite geladen wird, zeigt ein Lade-Spinner den Fortschritt an. Falls die Seite nicht geladen werden kann, erscheint eine Fehlermeldung mit der Empfehlung, die Seite neu zu laden.

Benutzerdokumentation

Beratungskalender öffnen

Der Beratungskalender wird über den Navigationspunkt „Beratungskalender“ (mit dem Uhr-Icon) in der linken Sidebar erreicht. Nach einem kurzen Ladevorgang wird die Buchungsansicht angezeigt.

Beratungskalender nutzen

1. Nach dem Laden wird der Inhalt des Mitarbeiterbereichs angezeigt.
2. Die Interaktion erfolgt direkt im eingebetteten Bereich. Alle Funktionen der Buchungsseite stehen zur Verfügung.
3. Die Octoserv-Sidebar bleibt sichtbar, sodass jederzeit zu anderen Modulen navigiert werden kann.

Bei Ladeproblemen

1. Sollte die Fehlermeldung erscheinen, laden Sie die Seite über den Browser neu (F5 oder Strg+R).
2. Wenn das Problem bestehen bleibt, prüfen Sie Ihre Internetverbindung.
3. Bei anhaltenden Problemen kontaktieren Sie den Administrator.

Anwendungsbeispiele

Berater: Verfügbarkeit prüfen

Ein Berater öffnet morgens den Beratungskalender, um seine heutigen Buchungen einzusehen. Er sieht die Terminübersicht direkt in Octoserv und prüft, welche Beratungstermine eingeplant sind. Anschließend navigiert er über die Sidebar zur Kontaktverwaltung, um die Daten seiner nächsten Kunden noch einmal durchzugehen.

Teamleiterin: Buchungsstatus überprüfen

Eine Teamleiterin prüft die Buchungslage für die kommende Woche. Sie öffnet den Beratungskalender und navigiert innerhalb der eingebetteten Ansicht zur Wochenansicht. So erkennt sie freie Zeitfenster und die Auslastung ihrer Berater.

Sachbearbeiter: Termin für Kunden bestätigen

Ein Sachbearbeiter erhält einen Anruf von einem Kunden, der seinen Termin bestätigen möchte. Er wechselt kurz in den Beratungskalender, prüft die Buchung und bestätigt dem Kunden den Termin. Danach navigiert er über die Sidebar zurück zu seiner vorherigen Ansicht.