Auswertung

Wofür ist diese Funktion

Das Auswertungsmodul ist das zentrale Analyse-Werkzeug in Octoserv. Es ermöglicht dynamische, filterbasierte Auswertungen aller Kontaktdaten im CRM-System. Sie können Ihre Auswertung individuell zusammenstellen – mit flexiblen Filtern, konfigurierbaren Spalten, visuellen Diagrammen und einem Vorlagensystem zum Speichern häufig benötigter Konfigurationen.

Ergebnisse lassen sich als CSV-Tabelle oder als PDF-Dokument (mit Diagrammen und Tabelle) exportieren. Je nach Berechtigungsstufe sehen Sie nur Ihre eigenen Kontakte oder die Daten des gesamten Teams – inklusive Mitarbeitervergleichs-Diagrammen.

Ziel und Vorteil

• Dynamische Kontakt-Auswertung: Alle Kontaktfelder (Standard und benutzerdefiniert) für Filter, Spaltenanzeige und Diagramm-Analyse verfügbar.
• Visuelles Analyse-System: Bis zu drei Kontaktfelder gleichzeitig als Torten- oder Balkendiagramm visualisieren. Globale Benutzer können zusätzlich Mitarbeitervergleiche anzeigen.
• Vorlagensystem: Auswertungskonfigurationen als Vorlagen speichern, laden und wiederverwenden.
• Dashboard-Integration: Gespeicherte Vorlagen auf dem Dashboard als Diagramm-Widgets anzeigen.
• Export-Funktionen: Ergebnisse als CSV-Datei oder PDF-Dokument exportieren.
• Flexible Spaltenauswahl: Spalten per Checkbox auswählen und per Drag & Drop in der Reihenfolge anpassen.

Funktionsbeschreibung

Seitenstruktur

Die Auswertungsseite besteht aus:

• Topbar: Seitentitel mit Ergebnisanzahl, Export-Button (CSV und PDF), „Filter & Ansicht“-Button.
• Filterleiste: Bis zu drei Analyse-Feld-Dropdowns für Diagramme, Vergleichs-Checkboxen (für globale Benutzer), Diagramm-Typ-Auswahl.
• Analyse-Bereich: Generierte Diagramme.
• Ergebnistabelle: Gefilterte Kontakte mit ausgewählten Spalten, Farbmarkierung und Sortierung.
• Filter-Panel: Slide-in von rechts mit allen Filteroptionen, Spaltenauswahl und Vorlagenverwaltung.

Filter-Panel

Das Filter-Panel ist in aufklappbare Sektionen unterteilt:

• Vorlage: Gespeicherte Vorlagen laden oder löschen.
• Zeitraum: Vordefinierte Zeiträume (Heute, Woche, Monat, Quartal, Jahr) oder benutzerdefinierter Datumsbereich.
• Standard-Felder: Filter nach Mitarbeiter, Tags, Opt-In Status, PLZ-Bereich, Stadt, Region, Land.
• Spalten anzeigen: Checkbox-Liste aller verfügbaren Felder mit Drag & Drop für die Reihenfolge.

Analyse-System (Diagramme)

In der Filterleiste wählen Sie bis zu drei Analyse-Felder. Für jedes Feld wird ein Diagramm generiert. Verfügbare Diagramm-Typen:

• Tortendiagramm: Prozentuale Verteilung der Feldwerte als Kreisdiagramm.
• Balkendiagramm: Feldwerte als Balken.

Benutzer mit globaler Berechtigung können den Mitarbeitervergleich aktivieren: Pro Mitarbeiter werden individuelle Diagramme generiert, plus ein Gesamtüberblick und ein Vergleichs-Balkendiagramm aller Mitarbeiter nebeneinander.

Vorlagensystem

Vorlagen speichern alle Filtereinstellungen, ausgewählte Spalten und optional die Analyse-Konfiguration. Beim Speichern können Sie festlegen:

• Persönliche Standardvorlage: Wird beim Aufrufen der Auswertungsseite automatisch geladen.
• Im Dashboard anzeigen: Diagramme erscheinen als Widgets auf dem Dashboard.
• Analyse-Einstellungen speichern: Diagramm-Konfiguration wird mitgespeichert.

Wenn Sie bei einer geladenen Vorlage auf „Filter anwenden“ klicken, wird die Vorlage automatisch mit den neuen Einstellungen aktualisiert.

Export-Funktionen

Benutzerdokumentation

Erste Auswertung erstellen

1. Navigieren Sie zu „Auswertung“ in der Sidebar.
2. Klicken Sie auf „Filter & Ansicht“, um das Filter-Panel zu öffnen.
3. Wählen Sie unter „Zeitraum“ den gewünschten Zeitraum.
4. Optional: Setzen Sie weitere Filter (Tags, Opt-In-Status, PLZ etc.).
5. Wählen Sie unter „Spalten anzeigen“ die gewünschten Spalten.
6. Klicken Sie auf „Filter anwenden“.

Diagramm-Analyse durchführen

1. Wählen Sie in der Filterleiste bei „Feld 1“ ein Kontaktfeld (z.B. „Status“).
2. Optional: Bei „Feld 2“ und „Feld 3“ weitere Felder wählen.
3. Diagramm-Typ wählen (Torten- oder Balkendiagramm).
4. „Filter anwenden“ klicken. Die Diagramme erscheinen oberhalb der Tabelle.
5. Globale Benutzer: „Vergleich“-Checkbox aktivieren für Mitarbeitervergleich.

Vorlage speichern und wiederverwenden

1. Auswertung konfigurieren (Filter, Spalten, Analyse-Felder).
2. Im Filter-Panel auf „Als Vorlage speichern“ klicken.
3. Namen eingeben und Optionen wählen.
4. „Speichern“ klicken.

Ergebnisse exportieren

1. Auswertung durchführen.
2. Auf den „Export“-Button oben rechts klicken.
3. „CSV Tabelle“ oder „PDF Charts + Tabelle“ wählen.
4. Die Datei wird automatisch heruntergeladen.

Anwendungsbeispiele

Monatliche Status-Auswertung

Ein Vertriebsmitarbeiter wählt den Zeitraum „Dieser Monat“, setzt Analyse-Feld 1 auf „Status“ und wählt das Tortendiagramm. Er sieht auf einen Blick, wie viele Kontakte in jeder Phase stehen („Im Gespräch“, „Neuer Interessent“, „Bestandskunde“ etc.).

Teamvergleich für den Manager

Ein Teamleiter wählt „Status“ als Analyse-Feld und aktiviert die „Vergleich“-Checkbox. Das System zeigt für jeden Mitarbeiter ein eigenes Diagramm plus ein Vergleichs-Balkendiagramm. Er speichert dies als Vorlage mit Dashboard-Anzeige, sodass er den Vergleich täglich beim Einloggen sieht.

Regionale Auswertung nach PLZ

Ein Verkaufsleiter gibt im PLZ-Filter „60000“ bis „69999“ ein, wählt „Status“ und „Quelle“ als Analyse-Felder und exportiert die Ergebnisse als CSV für die weitere Bearbeitung.

Standard-Auswertung mit automatischem Laden

Ein Vertriebsmitarbeiter erstellt seine bevorzugte Auswertung und speichert sie als „Persönliche Standardvorlage“. Ab sofort wird diese automatisch geladen, wenn er die Auswertungsseite aufruft.