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AI-Connector (Automatisierung)

Mit dem AI-Connector erstellen Sie automatisierte Workflows zwischen Diensten und KI-Systemen. Ein visueller Flow-Editor ermöglicht es, APIs, Webhooks und Datenverarbeitungen miteinander zu verknüpfen – ohne Programmierkenntnisse.

Die Funktion ist erreichbar über Funktionen > AI-Connector in der Seitennavigation.

AI-Connector Dashboard mit Flows und Ausfuehrungsstatistik
Das AI-Connector Dashboard mit Flows, Connections und Ausführungsstatistik

Funktionen im Überblick

Der AI-Connector gliedert sich in 5 Bereiche:

BereichBeschreibung
DashboardÜbersicht mit den meistgenutzten Flows, Ausführungsstatistiken und den letzten Log-Einträgen
FlowsAutomatisierungs-Workflows erstellen und verwalten
ConnectionsAPI-Verbindungen zu externen Diensten konfigurieren
WebhooksEingehende und ausgehende Webhooks einrichten
Custom AppsEigene Integrationen erstellen

Einen Flow erstellen

  1. Öffnen Sie Funktionen > AI-Connector > Flows.
  2. Klicken Sie auf Neuer Flow.
  3. Vergeben Sie einen Namen für den Flow (z.B. „Kontakt-Anreicherung“).
  4. Fügen Sie einen Trigger hinzu – dieser legt fest, wann der Flow ausgelöst wird (z.B. bei neuem Kontakt, per Webhook oder zeitgesteuert).
  5. Fügen Sie Aktionen hinzu – diese werden der Reihe nach ausgeführt (z.B. API-Abfrage, Daten transformieren, E-Mail senden).
  6. Klicken Sie auf Testen, um den Flow mit Beispieldaten zu prüfen.
  7. Aktivieren Sie den Flow mit dem Schalter Aktiv.

Tipp: Beginnen Sie mit einem einfachen Flow (z.B. Webhook → eine Aktion) und erweitern Sie ihn schrittweise.

Connections einrichten

  1. Wechseln Sie zu Connections.
  2. Klicken Sie auf Neue Connection.
  3. Wählen Sie den Dienst aus (z.B. E-Mail-Provider, CRM, KI-Service).
  4. Geben Sie die erforderlichen Zugangsdaten ein (API-Key, OAuth-Token o.ä.).
  5. Klicken Sie auf Verbindung testen und anschließend auf Speichern.

Gespeicherte Connections stehen in allen Flows zur Verfügung und müssen nur einmal eingerichtet werden.

Anwendungsbeispiele

Beispiel 1: Kontakte automatisch anreichern

  1. Erstellen Sie einen Flow mit dem Trigger „Neuer Kontakt in Octoserv“.
  2. Fügen Sie eine Aktion hinzu, die über einen KI-Service zusätzliche Firmendaten abruft (z.B. Branche, Mitarbeiterzahl).
  3. Fügen Sie eine weitere Aktion hinzu, die die ermittelten Daten im Kontakt aktualisiert.
  4. Aktivieren Sie den Flow – ab sofort werden neue Kontakte automatisch mit zusätzlichen Informationen angereichert.

Beispiel 2: Benachrichtigungen bei Ereignissen

  1. Erstellen Sie einen Flow mit dem Trigger „Tag zugewiesen“ (z.B. Tag „VIP-Kunde“).
  2. Fügen Sie eine Aktion hinzu, die eine Benachrichtigung an das Vertriebsteam sendet (z.B. per E-Mail oder Messenger).
  3. Optional: Fügen Sie eine weitere Aktion hinzu, die automatisch einen Termin im Kalender erstellt.

Häufige Fragen

FrageAntwort
Wie viele Flows kann ich erstellen? Es gibt keine Begrenzung. Sie können beliebig viele Flows anlegen und parallel betreiben.
Was passiert, wenn ein Flow fehlschlägt? Fehlgeschlagene Ausführungen werden im Dashboard unter den letzten Logs angezeigt. Sie können den Fehler analysieren und den Flow anpassen.
Kann ich Flows zeitgesteuert auslösen? Ja. Als Trigger können Sie einen Zeitplan wählen (z.B. täglich, stündlich oder zu einem bestimmten Zeitpunkt).
Benötige ich Programmierkenntnisse? Nein. Der visuelle Flow-Editor ermöglicht die Konfiguration per Drag & Drop. Für erweiterte Datenverarbeitung steht optional ein Code-Baustein zur Verfügung.