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Export

Wofür ist diese Funktion

Mit dem Export können Sie Kontaktdaten als CSV-Datei herunterladen – z.B. um sie in Excel zu öffnen, an einen Partner weiterzugeben oder als Sicherung aufzubewahren. Ein Assistent führt Sie in 3 Schritten durch den Vorgang.

Export-Wizard – Übersicht mit den 3 Schritten
Export-Wizard – Übersicht mit den 3 Schritten

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Schritt 1 – Kontakte filtern

  1. Öffnen Sie Funktionen > Export.
  2. Wählen Sie optional Filter, um nur bestimmte Kontakte zu exportieren:
    • Status: z.B. nur Interessenten oder nur Kunden
    • Quelle: z.B. nur Kontakte von der Messe
    • Tag: z.B. nur Kontakte mit einem bestimmten Schlagwort
    • Zeitraum: z.B. nur Kontakte der letzten 30 Tage
  3. Klicken Sie auf „Kontakte zählen“, um zu sehen, wie viele Kontakte Ihren Filtern entsprechen.
  4. Wenn Sie keine Filter setzen, werden alle Ihre Kontakte exportiert.

Schritt 2 – Felder auswählen

Wählen Sie die Felder aus, die in der Export-Datei enthalten sein sollen. Die Felder sind nach Gruppen sortiert:

Praktische Funktionen:

Schritt 3 – Prüfen und herunterladen

  1. Prüfen Sie die Zusammenfassung: Anzahl der Kontakte, aktive Filter und ausgewählte Felder.
  2. Klicken Sie auf „Als CSV herunterladen“.
  3. Die Datei wird direkt im Browser heruntergeladen.
  4. Über „Neuen Export starten“ können Sie direkt einen weiteren Export beginnen.

Tipps und Hinweise